Pasar saham hari ini: Pembaruan langsung

Saham naik pada pembukaan hari Rabu, karena para pedagang mencerna data indeks harga konsumen AS terbaru.

Dow naik lebih dari 100 poin, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,5% dan 0,8%.

— Fred Imbert

Morgan Stanley berpikir sudah waktunya untuk kembali ke kapal MongoDB kereta, mengatakan melihat “poros untuk profitabilitas” bagi perusahaan.

Perusahaan pindah ke sela-sela perusahaan pada bulan November karena ketidakpastian makro, sambil mencatat pada saat itu bersedia untuk mendapatkan bullish pada saham di masa depan karena pandangan positifnya pada perkiraan posisi kompetitif dan pertumbuhan MongoDB. Morgan Stanley sekarang percaya bahwa banyak dari kekhawatiran sebelumnya telah ditangani oleh perusahaan dan sekarang “kembali menjadi penerima manfaat sekuler.”

Analis Sanjit K Singh memutakhirkan stok basis data cloud menjadi kelebihan berat dari bobot yang sama. Dia juga menaikkan target harganya menjadi $270 per saham dari $230 per saham, menyiratkan kenaikan 27,6% dari harga penutupan hari Selasa.

Saham naik 3% pada hari Rabu sebelum bel. Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut tentang pemutakhiran di sini.

Ketua dan CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett mengatakan dia tidak berpikir dia bisa menjalankan Federal Reserve sebaik Jerome Powell. Kampanye kenaikan suku bunga agresif pemimpin bank sentral telah menarik kritik dari mereka yang mengatakan Powell menunggu terlalu lama untuk menargetkan kenaikan inflasi.

“Anda harus bertindak berdasarkan informasi yang tidak memadai, dan Anda memiliki tanggung jawab utama kepada publik Amerika,” kata Buffett kepada Becky Quick Wednesday dari CNBC di “Squawk Box” CNBC.

“Itu tidak berarti Anda dapat menghentikan resesi, itu tidak berarti bahwa Anda dapat mengubah pinjaman buruk menjadi pinjaman baik atau apa pun. Tetapi itu berarti Anda harus menjaga agar sistem tetap berjalan. Dan sistem itu mendekati berhenti,” tambahnya.

Dia menambahkan, “Syukurlah, Anda tahu, Jay Powell ada di sana” pada Maret 2020.

—Sarah Min, Alex Harring

Saham berjangka melonjak setelah laporan CPI bulan Maret datang lebih dingin dari yang diperkirakan. Dow berjangka sekarang naik lebih dari 200 poin, sementara Nasdaq 100 berjangka naik sekitar 1%.

—Jesse Pound

Lihat perusahaan yang menjadi berita utama sebelum bel pada hari Rabu:

• Shopify — Saham perusahaan e-niaga naik 2,4% setelah JMP meningkatkan Shopify menjadi pasar yang mengungguli kinerja pasar. Perusahaan menetapkan target harga $65 per saham, menyiratkan kenaikan 45,1% dari penutupan hari Selasa.
• Triton Internasional, Infrastruktur Brookfield — Saham Triton melonjak lebih dari 28% pada perdagangan pagi karena berita perusahaan akan diakuisisi oleh Brookfield Infrastructure. Pemegang saham Triton akan menerima pertimbangan senilai $85 per saham dalam bentuk tunai dan saham. Harga saham Brookfield naik 2,15% pada pengumuman tersebut.
• MongoDB — Harga saham perusahaan perangkat lunak naik 2,8% dalam perdagangan premarket setelah Morgan Stanley meningkatkan MongoDB menjadi overweight dari bobot yang sama, mengutip kepemimpinan perusahaan dalam inisiatif pengoptimalan cloud. Perusahaan menaikkan target harganya menjadi $270, yang menunjukkan saham bisa naik 27,6% dari penutupan Selasa.

Baca di sini untuk melihat perusahaan lain mana yang bergerak sebelum pembukaan.

—Pia Singh

Saham perusahaan peti kemas Triton Internasional melonjak 30% dalam perdagangan premarket setelah mengumumkan kesepakatan yang akan diakuisisi oleh Mitra Infrastruktur Brookfield dalam transaksi take-private.

Kesepakatan itu akan menghargai ekuitas Triton lebih dari $4 miliar, dengan nilai perusahaan sebesar $13,3 miliar.

Langkah Brookfield untuk membeli Triton terjadi setelah tahun yang lemah untuk merger dan akuisisi pada tahun 2022. Ada tanda-tanda bahwa pasar dapat pulih tahun ini, termasuk laporan Wall Street Journal bahwa Exxon Mobil sedang menjajaki target akuisisi.

—Jesse Pound

Analis Bernstein bernama Richard J. Clarke Hotel Hyatt pilihan teratas untuk tahun 2023, mengutip kekuatan perusahaan dalam kategori mewah.

“Hyatt adalah yang paling condong ke arah kemewahan di grup hotel besar (1/3 kamar, 1/2 pendapatan), hunian mewah telah tertinggal dari skala rantai lain tetapi menunjukkan kekuatan harga paling tinggi, dan akan melihat pemulihan terbesar tahun ini sebagai perjalanan internasional. normal, terutama dari Asia,” tulis Clarke dalam catatan Selasa.

Saham tersebut sudah memulai awal yang baik tahun ini, naik hampir 23% menjadi sekitar $111 per saham. Target harga Bernstein sebesar $135 menunjukkan bahwa saham tersebut dapat melihat kenaikan serupa di masa mendatang.

—Jesse Pound, Hakyung Kim

Adam Crisafulli dari Vital Knowledge mencatat bahwa “tampaknya tidak ada banyak antisipasi untuk CPI pada Rabu (jelas orang-orang peduli dengan angka ini, tetapi keinginannya kurang dari yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya).”

“Keputusan besar diperkirakan akan muncul di bulan Maret (dan terus berlanjut) antara pembacaan utama (yang St lihat turun 90bp M/M menjadi +5,1%) dan inti (yang jauh lebih penting dan di mana para ekonom memodelkan 10bp M/M meningkat menjadi +5,6%),” imbuhnya. “Jumlah inti 5,5% atau kurang akan dipandang baik oleh saham.”

Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones mengharapkan kenaikan 0,2% pada indeks harga konsumen untuk bulan Maret.

—Fred Imbert, Michael Bloom

Analis Brennan Hawken meningkatkan saham untuk membeli dari netral, mencatat bahwa ketidakpastian pasar baru-baru ini menghadirkan penarik bagi saham Goldman Sachs ke depan.

“Perusahaan juga memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan mereka [asset and wealth management] platform dan bisnis perbankan transaksional mereka melalui M&A dengan harga menarik, terutama jika tekanan dalam sistem perbankan menghadirkan peluang anorganik lebih lanjut,” kata Hawken.

Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

— Hakyung Kim

Investor bersiap untuk perjalanan yang berpotensi berbatu karena musim pendapatan perusahaan dimulai minggu ini.

Perkiraan analis menunjukkan penurunan 6,8% dalam pendapatan kuartal pertama dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu – yang akan menjadi penurunan terbesar sejak kuartal kedua tahun 2020.

Terlepas dari prospek yang suram ini, ada beberapa saham yang tampaknya melawan tren bearish. CNBC Pro menemukan tujuh saham berikut yang tampaknya bertentangan dengan arus.

Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

— Ganesha Rao

Citi baru saja menambahkan empat nama ke daftar saham yang direkomendasikan di tengah volatilitas pasar.

Bank Wall Street memberikan keuntungan 70% kepada salah satu perusahaan – yang juga didukung oleh Berkshire Hathaway dari Warren Buffett.

Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

—Weizhen Tan

Pasar Eropa dibuka beragam pada Rabu karena investor menunggu data inflasi utama dari AS yang akan dirilis hari ini.

Indeks Stoxx 600 pan-Eropa bergerak antara keuntungan dan kerugian marjinal pada awal hari perdagangan, dengan sektor dan bursa utama tersebar di wilayah negatif dan positif. Saham konstruksi naik 0,6%, sementara saham pertambangan turun 1% setelah ditutup lebih tinggi pada Selasa.

—Hanna Ward-Glenton

Pasar saham Eropa diperkirakan akan dibuka bervariasi pada hari Rabu.

FTSE 100 Inggris terlihat sekitar 2 poin lebih rendah di 7.780,2, DAX Jerman diperkirakan melonjak 7,5 poin menjadi 15.661,4 dan CAC 40 Prancis diperkirakan turun 0,4 poin menjadi 7.394,8.

—Hanna Ward-Glenton

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dia yakin inflasi ekonomi AS akan mendekati target bank sentral sebesar 2% pada tahun 2024.

Berbicara di balai kota di Montana State University, dia menambahkan bahwa dia “kurang optimis” dibandingkan pasar obligasi, yang memperkirakan resesi akan segera terjadi di AS, dan bahwa pasar juga melihat penurunan inflasi yang lebih cepat daripada ekspektasinya. .

Dia juga menyoroti bahwa dia memperkirakan inflasi akan turun ke “tiga pertengahan” pada akhir tahun 2023.

Indeks harga konsumen AS naik 6% tahun ke tahun di bulan Februari, sejalan dengan ekspektasi. Laporan inflasi bulan Maret dijadwalkan untuk rilis semalam.

—Jihye Lee

Dana Moneter Internasional menyarankan dalam laporan stabilitas keuangan terbaru mengatakan bank sentral Jepang harus memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam skema untuk mempertahankan hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun sekitar 0%.

“Sementara memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam kebijakan kontrol kurva imbal hasil dapat memiliki beberapa dampak di pasar keuangan global, perubahan seperti itu tidak hanya dijamin untuk memenuhi tujuan kebijakan moneter tetapi juga dapat membantu mencegah perubahan kebijakan mendadak yang dapat memicu limpahan yang lebih besar,” IMF dikatakan.

Organisasi internasional tersebut menambahkan bahwa perubahan pada kebijakan moneter saat ini dapat berdampak luas.

“Perubahan pada kerangka kontrol kurva imbal hasil Bank of Japan dapat memengaruhi pasar keuangan internasional melalui tiga saluran: nilai tukar, premi jangka waktu obligasi negara, dan premi risiko global,” kata IMF dalam laporan tersebut.

Hasil pada JGB 10-tahun pada hari Rabu berada di 0,466%, melayang di sekitar batas atas kontrol kurva hasil sebesar 0,5%.

—Jihye Lee

Musim pendapatan ini dapat memainkan peran penting dalam membantu “memperjelas jalan” ke depan untuk pasar keuangan, menurut Quincy Krosby, kepala strategi global LPL Financial.

Pendapatan perusahaan dimulai minggu ini dengan laporan dari raksasa perbankan besar. Komentar dan hasil harus menawarkan wawasan lebih lanjut tentang keadaan ekonomi dan apakah resesi akan segera terjadi.

Perhatian investor tetap terfokus pada apakah perusahaan Amerika “menemukan dirinya di bawah tekanan ke titik di mana pendapatan menderita seiring dengan panduan, dan bahwa tekanan margin memaksa mereka untuk memotong biaya, termasuk PHK,” tulis Krosby.

Kali ini, katanya, Wall Street akan mengamati dengan cermat apakah saham siklis atau defensif memimpin pasar lebih tinggi dari sini. Penghasilan juga diperkirakan menurun sebelum naik tipis di kuartal kedua dan ketiga, tambahnya.

“Harapannya adalah saat pasar melewati musim pendapatan dan mencerna panduan, dan kemungkinan kenaikan suku bunga Fed lainnya pada awal Mei, pasar obligasi dan pasar ekuitas akan menyesuaikan dan muncul lebih sinkron,” katanya. “Sampai saat itu, pesan-pesannya tampak berbeda dan membingungkan.”

—Samantha Subin

Industri perbankan masih dalam keadaan rapuh karena Federal Reserve terus menaikkan suku bunga acuan, menurut mantan kepala Fed Kansas City Thomas Hoenig.

“Kami masih khawatir – setidaknya seharusnya – tentang kondisi industri perbankan secara keseluruhan,” kata Hoenig di “Closing Bell” CNBC. “Dan Anda tidak ingin membuat bagian dari industri itu menjadi lebih rentan dengan menaikkan suku bunga kecuali Anda benar-benar harus melakukannya.”

Terlepas dari kesulitan menambah lebih banyak gejolak dengan menaikkan suku bunga lebih lanjut, bank sentral juga akan bertindak terlalu dini dengan menjadi dovish, tambah Hoenig.

“Berputar sekarang akan terlalu cepat,” katanya.

—Brian Evans

Saham berjangka dibuka datar menjelang rilis indeks harga konsumen bulan Maret.

Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow Jones Industrial Average naik tipis 19 poin, atau 0,06%, sementara kontrak berjangka S&P 500 dan Nasdaq 100 diperdagangkan datar.

—Samantha Subin