Pasar Asia diperdagangkan beragam karena PDB kuartal pertama China mengalahkan ekspektasi

Pembuat kendaraan listrik Cina dapat mengambil lebih banyak pangsa pasar dari pembuat mobil asing premium di Cina tahun ini, menurut Tu Le dari Sino Auto Insights.

“Belum banyak pemain domestik yang masuk [China’s] ruang premium … tapi itu akan segera berubah,” katanya kepada “Squawk Box Asia” CNBC.

Dia mencatat merek EV mewah Cina HiPhi meluncurkan banyak produk, sementara pembuat mobil BYD memasuki ruang premium dengan merek Yangwang EV mulai dari satu juta yuan.

Sementara pembuat mobil suka Audi, BMW Dan Mercedes-Benz “secara tradisional kuat” di segmen premium, katanya produk EV mereka belum sesukses itu.

—Audrey Wan

Produk domestik bruto China naik 4,5% pada kuartal pertama 2023, Biro Statistik Nasional mengatakan Selasa.

Itu dibandingkan dengan perkiraan 4% dalam jajak pendapat Reuters dan menandai pertumbuhan tercepat yang terlihat sejak kuartal pertama tahun lalu. Perekonomian tumbuh 2,9% pada kuartal keempat tahun 2022.

Penjualan ritel melonjak 10,6% di bulan Maret, lebih tinggi dari ekspektasi Reuters untuk melihat pertumbuhan 7,4% – output industri naik 3,9% untuk bulan tersebut, lebih rendah dari perkiraan Reuters sebesar 4%.

Itu yuan Cina menguat 0,1% menjadi 6,8712 terhadap dolar AS setelah laporan tersebut.

– Jihye Lee

Saham pembuat kendaraan listrik Hong Kong Nio, Xpeng dan Li Auto melawan penurunan yang lebih besar pada indeks Hang Seng pada hari Selasa, mengikuti kenaikan saham mereka yang terdaftar di AS.

Pada hari Senin, saham AS Xpeng melonjak hampir 13% setelah pembuat kendaraan listrik meluncurkan platform produksi baru yang bertujuan untuk meningkatkan biaya dan kecepatan produksi.

Saham Xpeng Hong Kong naik 6,02% pada awal perdagangan Selasa, sementara Nio dan Li Auto masing-masing naik 1,96% dan 2,56%.

Reserve Bank of Australia memperingatkan pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter dapat terjadi jika diperlukan, risalah yang dirilis dari pertemuan April menunjukkan pada hari Selasa.

Dewan bank sentral “anggota mengamati bahwa penting untuk memperjelas bahwa kebijakan moneter mungkin perlu diperketat pada pertemuan berikutnya dan bahwa tujuan berhenti pada pertemuan ini adalah untuk memberikan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi,” katanya dalam pernyataannya.

Anggota dewan telah memperdebatkan antara menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mempertahankan suku bunga stabil, menambahkan alasan untuk yang terakhir lebih kuat.

RBA mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah awal bulan ini.

– Jihye Lee

Bank sentral Jepang sedang mempertimbangkan untuk menurunkan prospek inflasi untuk tahun fiskal ekonomi 2025, Jiji Press melaporkan pada hari Selasa.

Bank of Japan akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan perkiraan inflasi baru untuk tahun fiskal 2025 ke “tingkat perubahan tahun-ke-tahun di kisaran 1% atas,” kata laporan itu, menambahkan bahwa hal itu akan tercermin dalam laporan prospek triwulanan berikutnya untuk akan dirilis akhir bulan ini.

Gubernur Kazuo Ueda dijadwalkan hadir di parlemen Jepang hari ini, Reuters melaporkan.

– Jihye Lee

Pemegang saham terbesar HSBC, Ping An, kemungkinan akan memilih untuk membubarkan bank pada pertemuan investor tahunan pada 5 Mei, menurut laporan Reuters.

Mengutip sumber yang “akrab dengan pemikiran perusahaan asuransi China”, Reuters mengatakan bahwa Ping An akan memberikan suara mendukung dua resolusi yang meminta HSBC untuk membayar dividen tetap dan untuk melepaskan bisnisnya di Asia.

Perusahaan asuransi saat ini memiliki sekitar 8% saham HSBC.

Pemegang saham institusional HSBC lainnya, “sejauh ini menunjukkan sedikit keinginan untuk putus,” tambah Reuters.

— Lim Huijie

Investasi dalam saham Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola berkinerja buruk di pasar yang lebih luas pada tahun 2022, tetapi ahli strategi di bank Wall Street Citi berpendapat bahwa tema tersebut akan pulih tahun ini.

Bank investasi mengidentifikasi beberapa saham ESG yang diperkirakan akan pulih tahun ini, dengan setidaknya tiga saham siap untuk potensi naik 30%.

Pelanggan CNBC Pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

— Ganesha Rao

Perekonomian China diperkirakan tumbuh 4% pada kuartal pertama tahun ini, menurut jajak pendapat Reuters dari para ekonom.

Ini terjadi setelah kuartal keempat tahun 2022 melihat pertumbuhan sebesar 2,9% dan akan menandai pertumbuhan tertinggi dalam setahun, setelah PDB China naik 4,8% tahun-ke-tahun pada kuartal pertama tahun 2022.

Kuartal-ke-kuartal, ekonomi diperkirakan tumbuh 2,2% berdasarkan penyesuaian musiman setelah pembacaan datar pada periode sebelumnya.

China dijadwalkan untuk merilis laporan PDB pada hari Selasa. Yuan darat China sedikit melemah ke 6,8772 dalam perdagangan Senin pagi Asia.

—Jihye Lee

Terlepas dari inflasi yang terus-menerus, suku bunga yang lebih tinggi, dan kekhawatiran akan resesi yang akan datang, musim pendapatan dimulai dengan salah satu awal terbaiknya dalam lebih dari satu dekade, menurut data dari Bank of America.

Dari 30 perusahaan yang telah melaporkan sejauh ini, 90% telah mengalahkan ekspektasi laba per saham, menandai tingkat ketukan terbaik setelah minggu pertama setidaknya sejak 2012, tulis Savita Subramanian dalam catatan Senin kepada klien.

Dia menambahkan bahwa 73% perusahaan yang melaporkan minggu lalu melampaui ekspektasi penjualan, sementara 67% mengalahkan kedua ukuran tersebut. Hasil minggu pertama kuartal terakhir menunjukkan hanya 46% perusahaan mengalahkan EPS dan penjualan, sementara rata-rata historis hanya 48%.

“Dipicu oleh ketukan bank, EPS 1Q melacak kejutan 30bp,” kata ahli strategi ekuitas dan quant. “Kami memperkirakan kuartal sejalan tetapi mengharapkan lebih banyak panduan ke bawah dan beberapa komentar seputar perubahan penggunaan uang tunai jika kondisi kredit memburuk.”

Secara keseluruhan, ekspektasi konsensus menyerukan penurunan lebih dari 7% dalam pendapatan kuartal pertama untuk S&P 500 dari tahun ke tahun, catatnya.

Pendapatan bank yang besar mungkin telah menawarkan sedikit kelegaan, tetapi pasar belum keluar dari kesulitan karena dampak kredit muncul di area seperti industri.

“Gelombang kepercayaan keuangan yang masif dan sistemik tampaknya telah dihindari, tetapi kredit yang lebih ketat terwujud dalam ekonomi riil,” katanya.

—Samantha Subin

Sektor e-commerce mengalami pertumbuhan yang lambat setelah dua tahun pertumbuhan yang dipicu oleh pandemi. Tetapi industri ini masih jauh dari penurunan, menurut Goldman Sachs.

Bank mengatakan e-commerce akan mendapat manfaat dari penarik pertumbuhan sekuler, dan melihat penjualan global mencapai $4,8 triliun pada tahun 2026.

Pelanggan pro dapat membaca lebih lanjut di sini.

—Zavier Ong

Menteri Keuangan AS Janet Yellen berpikir bank bisa menjadi lebih ketat dengan pinjaman yang memungkinkan Fed menghentikan kenaikan suku bunga.

Yellen mengatakan kepada CNN pada hari Sabtu bahwa ancaman kejatuhan lebih lanjut dari keruntuhan Silicon Valley Bank telah dipertahankan berkat tindakan kebijakan yang berhasil, sementara arus keluar telah stabil secara substansial.

“Bank cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam lingkungan ini,” kata Yellen. “Kami telah melihat beberapa pengetatan standar pinjaman dalam sistem perbankan sebelum episode itu, dan mungkin akan ada lagi yang akan datang.”

Dan jika lebih banyak pengetatan itu membuahkan hasil, tambah Yellen, tindakan seperti itu dapat berfungsi sebagai “pengganti untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut yang perlu dilakukan Fed.”

—Brian Evans

Charles Schwab pada hari Senin membukukan hasil yang melampaui ekspektasi analis pada laba, tetapi juga mengungkapkan penurunan deposito sebesar 30% dari tahun lalu.

Perusahaan mengatakan laba bersih kuartal pertama naik 14% menjadi $1,6 miliar dari tahun sebelumnya, atau 83 sen per saham.

Ketika mengecualikan biaya yang terkait dengan akuisisi dan biaya lainnya, Schwab membukukan 93 sen laba per saham yang disesuaikan, melampaui perkiraan analis yang disurvei oleh Refinitiv sebesar 90 sen.

Pendapatan naik 10% menjadi $5,12 miliar, tepat di bawah perkiraan $5,13 miliar.

Saham perusahaan naik kurang dari 1% pada perdagangan pagi.

“Sementara pasar ekuitas pulih dari level akhir tahun 2022, sentimen investor tetap bearish – terutama setelah dimulainya gejolak industri perbankan pada awal Maret,” kata CEO Walt Bettinger dalam rilis pendapatan. “Melalui berbagai pasang surut untuk memulai tahun ini, Schwab tetap menjadi mitra tepercaya bagi investor.”

Schwab, pialang dan bank ritel terkemuka, berada di bawah tekanan sejak jatuhnya Silicon Valley Bank bulan lalu karena pasar berusaha untuk menghukum perusahaan keuangan lain yang mengalami pelarian deposito. Simpanan industri telah berubah karena pelanggan terbangun dengan iming-iming tempat dengan hasil lebih tinggi untuk memarkir uang mereka, termasuk dana pasar uang.

Sejak bebas komisi pada 2019, Schwab lebih bergantung pada pendapatan fee dari banknya, yang diuntungkan ketika broker menyapu uang pelanggan ke rekening dengan hasil rendah.

Tetapi pelanggan telah memindahkan dana karena kenaikan suku bunga Federal Reserve membuat pasar uang lebih memikat.

Schwab mengatakan bahwa simpanan anjlok 30% dari tahun lalu menjadi $325,7 miliar pada kuartal pertama, penurunan yang mengejutkan sebesar $140,1 miliar. Dibandingkan dengan kuartal keempat, deposito 11% lebih rendah.

Biaya dari rekening bank merosot 49% menjadi $151 juta.

CFO Peter Crawford mengakui pengurasan simpanan dalam sebuah pernyataan, tetapi menambahkan bahwa laju aliran menurun seiring berjalannya kuartal, “bahkan ketika terjadi lonjakan sementara dalam aktivitas pada permulaan gejolak sistem perbankan.”

—Hugh Putra

Saham dari Bank Mellon New York turun 5,7% menjelang laporan pendapatan kuartalan perusahaan pada hari Selasa. Saham bank memimpin penurunan teratas S&P 500 pada hari Senin bersama dengan Jalan Negarayang turun 10,4% setelah laba kuartal pertamanya jauh dari ekspektasi, dan Modern.

“Karena kelipatan bank turun sangat banyak, banyak dari bank-bank ini diperdagangkan pada level Maret 2020, jadi pikirkan pandemi puncak,” kata analis Riset CFRA Alexander Yokum, Senin di “Squawk on the Street.” “Untuk bank yang tidak melihat penurunan profitabilitas, untuk bank yang tidak melihat arus keluar simpanan yang signifikan, terutama daerah tersebut, mereka benar-benar dapat meningkatkan pendapatan.”

Saham dari Charles Schwab Dan Bank M&T baru-baru ini diperdagangkan lebih tinggi setelah laporan pendapatan positif. Charles Schwab menambahkan 2,3% setelah melampaui ekspektasi analis pada laba, meskipun juga melaporkan penurunan deposito 30% dari tahun lalu, sementara M&T Bank melonjak 6,5% setelah mengalahkan perkiraan kuartal pertama di garis atas dan bawah.

Itu Indeks Bank KBW terakhir naik 0,4%, sedangkan SPDR S&P ETF Perbankan Regional adalah 1,6% lebih tinggi.

—Pia Singh

XPeng saham melonjak hampir 13% pada hari Senin setelah pembuat kendaraan listrik meluncurkan platform produksi baru yang bertujuan untuk meningkatkan biaya dan kecepatan produksi.

Pembuat kendaraan listrik lainnya yang berbasis di China Nio Dan Li Otomatis naik masing-masing 7,2% dan 5%, pada pengumuman tersebut.